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　　电气设备11271上涨0.05%✿◈✿，表现强于大盘✿◈✿。（本周✿◈✿，3月23日-3月27日✿◈✿，下同）✿◈✿，锂电池涨5.34%✿◈✿，新能源汽车涨1.21%✿◈✿，核电涨0.91%✿◈✿，电气设备涨0.05%✿◈✿，风电跌5.01%听话 坐下去就不疼了✿◈✿，发电设备跌3.83%✿◈✿，光伏跌3.79%✿◈✿。涨幅前五为*ST融捷✿◈✿、佛塑科技✿◈✿、石大胜华✿◈✿、杭电股份✿◈✿、赣锋锂业✿◈✿；跌幅前五为合康新能✿◈✿、明阳智能✿◈✿、科泰电源✿◈✿、锦浪科技✿◈✿、南都电源✿◈✿。

　　行业层面✿◈✿：储能✿◈✿：克罗地亚将投资4000万欧元用于家庭太阳能✿◈✿、储能和热泵✿◈✿；西班牙政府紧急启动50亿欧元资金✿◈✿，主要目的为加速分布式光储✿◈✿、热泵等建设✿◈✿；河南发布容量电价补偿✿◈✿，不收输配电价✿◈✿，给予50MW新能源配额✿◈✿；吉林独立储能✿◈✿：电能量+调频+容量补偿/市场模式初步形成✿◈✿；思源电气与罗马尼亚企业签署储能合作备忘录4年2.5GW✿◈✿。电动车✿◈✿：乘联会数据3月1-22日✿◈✿，全国乘用车新能源市场零售49.5万辆✿◈✿，同比去年3月同期下降17%✿◈✿；20亿元卫蓝新能源固态电池项目签约✿◈✿；约11亿元融捷股份拟投建5万吨/年高性能锂电池负极材料项目✿◈✿；宜化集团100万吨/年磷氟新材料及配套项目开工✿◈✿，包括磷酸铁及6F✿◈✿；阿科玛✿◈✿、索维尔两大PVDF巨头已发布涨价函✿◈✿；大中矿业联手万华化学拟投建20万吨锂盐项目✿◈✿；上海洗霸&有研稀土固态电池项目签约北京✿◈✿。市场价格及周环比✿◈✿：碳酸锂✿◈✿：国产99.5%15.20万/吨✿◈✿，+0.70万/吨✿◈✿，+4.8%✿◈✿；工业级SMM酸锂SMM15.50万/吨✿◈✿，+0.55万/吨✿◈✿，+3.7%✿◈✿；电池级SMM39.75万/吨✿◈✿，+0.00万/吨✿◈✿，+0.0%✿◈✿；磷酸铁锂-动力SMM15.80万/吨✿◈✿，+0.55万/吨✿◈✿，+3.7%✿◈✿；正极✿◈✿：钴5.55万/吨✿◈✿，+0.13万/吨✿◈✿，+2.5%✿◈✿；金属锂✿◈✿：SMM池✿◈✿：圆柱18650-2500mAh80.00万/吨✿◈✿，+0.0万/吨✿◈✿，+0.0%✿◈✿；氢氧化锂✿◈✿：国产SMM6.35元/支✿◈✿，+0.00元/支✿◈✿，+0.0%✿◈✿；方形-铁锂SMM14.6万/吨✿◈✿，+0.05万/吨✿◈✿，+0.3%✿◈✿；电0.401元/wh✿◈✿，+0.004元/wh✿◈✿，+1.0%✿◈✿；隔膜湿法/国产SMM+0.00万/吨✿◈✿，+0.0%✿◈✿；六氟磷酸锂✿◈✿：SMM1.41元/平✿◈✿，+0.00元/平✿◈✿，+0.0%✿◈✿；前驱体✿◈✿：四氧化三钴SMM10.70万/吨✿◈✿，-0.20万/吨✿◈✿，-1.8%✿◈✿。新能源✿◈✿：26年1-2月国内新36.65万/吨✿◈✿，增光伏装机32.48GW✿◈✿，同比下降18%✿◈✿，新增风电装机11.04GW✿◈✿，同比增长19%✿◈✿；天合光能为澳大利亚一社区打造的光储一体化解决方案成功落地✿◈✿；行业首个中国电建建成“光伏+储能+微电网”全绿电示范工厂✿◈✿，为工业绿色转型树立样板✿◈✿；天合光能拟出资4500万元设立合资公司元/kg✿◈✿，环比-4.44%✿◈✿；N型210R硅片1.15元/片✿◈✿，环比+0.00%✿◈✿；N拓展光伏能源新场景✿◈✿。本周硅料型210硅片1.30元/片✿◈✿，环比43.00+0.00%✿◈✿；双面光伏玻璃3.2mm/2.0mm Topcon18217.40/10.10元/平✿◈✿，环比+0.00%/+0.00%✿◈✿。风电✿◈✿：26年1-2月风电新增装机11GW✿◈✿，电池片0.40元/W✿◈✿，环比-2.44%✿◈✿；双面Topcon182组件0.88元/W✿◈✿，环比+0.00%✿◈✿；同比增长15%✿◈✿。2026年1-2月我国风机出口金额4.0亿美元✿◈✿，同比增长146%✿◈✿。德国将在未来4年追加80亿欧元来扩大风电装机✿◈✿、支持电动车推广等措施✿◈✿；大金重工斩获挪威船王12艘大单✿◈✿；本周招标0.71GW✿◈✿：陆上0.71GW/海上0GW✿◈✿；本周开/中标均价✿◈✿：陆风1506.01元/KW✿◈✿；陆风（含塔筒）2277.89元/KW✿◈✿。本月招标✿◈✿：1.14GW✿◈✿，同比-89.37%✿◈✿：陆上1.14GW✿◈✿，同比-87.22%✿◈✿，海上0GW✿◈✿，同比-100%✿◈✿。26年招标✿◈✿：10.71GW✿◈✿，同比-54.53%✿◈✿：陆上10.03GW/海上0GW✿◈✿，同比-48.32%/同比-100%✿◈✿。本月开标均价✿◈✿：陆风1761.68元/KW✿◈✿，陆风（含塔筒）2279.05元/KW✿◈✿。人形机器人✿◈✿：特斯拉位于Giga Texas的Optimus年产一千万台产能正在进行场地平整工作✿◈✿；Tesla灵巧手等设计✿◈✿。电网✿◈✿：河南电网“十五五”时期首个特高压工程开工✿◈✿。Optimus官方发布视频✿◈✿，并曝光了Optimus相关细节✿◈✿，包括研发环境✿◈✿、减速齿轮箱✿◈✿、

　　公司层面✿◈✿：新宙邦✿◈✿：25年营收96.4亿✿◈✿，同增22.8%✿◈✿，归母净利11亿✿◈✿，同增16.5%✿◈✿；其中Q4营收30.2亿元✿◈✿，同比+38.7％✿◈✿，归母净利3.5亿元听话 坐下去就不疼了✿◈✿，同比+45.2%✿◈✿。三花智控✿◈✿：25年营收310.1亿✿◈✿，同增11%✿◈✿，归母净利40.6亿✿◈✿，同增31.1%✿◈✿；其中Q4营收69.8亿元✿◈✿，同比-6%✿◈✿，归母净利8.2亿元✿◈✿，同比+3%✿◈✿。福莱特✿◈✿：25年营收155.7亿元✿◈✿，同减16.7%✿◈✿，归母净利9.8亿元✿◈✿，同减2.6%✿◈✿；其中Q4营收31亿元✿◈✿，同比-24%✿◈✿，归母净利3.4亿元✿◈✿，同比+218%✿◈✿。运达股份✿◈✿：25年营收294亿听话 坐下去就不疼了✿◈✿，同增32.5%✿◈✿，归母净利3.4亿✿◈✿，同减26.9%✿◈✿。四方股份✿◈✿：25年营收81.9亿✿◈✿，同增17.9%✿◈✿，归母净利8.3亿✿◈✿，同增15.8%✿◈✿；其中Q4营收20.6亿元✿◈✿，同增11%✿◈✿，归母净利1.2亿元✿◈✿，同增17.4%✿◈✿。禾望电气✿◈✿：25年营收41.7亿元✿◈✿，同增11.6%✿◈✿，归母净利5.3亿元✿◈✿，同增20.5%✿◈✿；其中Q4营收13.9亿元✿◈✿，同减2.3%九州酷游平台✿◈✿，归母净利2亿元✿◈✿，同增5%✿◈✿。新强联✿◈✿：25年营收46.3亿元✿◈✿，同增57%✿◈✿，归母净利8.2亿元✿◈✿，同增1151%✿◈✿；其中Q4营收10.1亿元✿◈✿，同增3%✿◈✿，归母净利1.5亿元✿◈✿，同增52%✿◈✿。拉普拉斯✿◈✿：拟授予限制性股票498.21万股（占公司总股本1.23%）✿◈✿，其中首次授予398.57万股✿◈✿、预留99.64万股✿◈✿。比亚迪✿◈✿：25年营收8040亿元✿◈✿，同比4%✿◈✿，归母净利326亿元✿◈✿，同减19%✿◈✿；其中Q4营收2377亿元✿◈✿，同比-14％✿◈✿，归母净利92.9亿元✿◈✿，同比-38%✿◈✿。盛新锂能✿◈✿：25年营收50.6亿元✿◈✿，同增10.5%✿◈✿，归母净利-8.9亿元✿◈✿，同减43%✿◈✿；其中Q4营收19.7亿元✿◈✿，同比+82％✿◈✿；归母净利润-1.4亿元✿◈✿，同比+15%✿◈✿。科达利✿◈✿：25年营收152.1亿元✿◈✿，同比26.5%✿◈✿，归母净利17.6亿元✿◈✿，同比19.9%✿◈✿；其中Q4营收46.1亿元✿◈✿，同比34％✿◈✿，归母净利5.8亿元✿◈✿，同比27%✿◈✿。亿纬锂能✿◈✿：25年营收615亿元✿◈✿，同增26%✿◈✿，归母净利41亿元✿◈✿，同增1%✿◈✿；其中Q4营收165亿元✿◈✿，同比+13％✿◈✿，归母净利13.2亿元✿◈✿，同比+49%✿◈✿。天齐锂业✿◈✿：25年营收103.5亿元✿◈✿，同比-21%✿◈✿；归母净利4.6亿元✿◈✿，同比+106%扭亏✿◈✿；其中Q4营收29.5亿元✿◈✿，同比-1.7％✿◈✿，归母净利2.8亿元✿◈✿，同比+113%✿◈✿。横店东磁✿◈✿：25年营收225.9亿元✿◈✿，同比21.7%✿◈✿，归母净利18.5亿元✿◈✿，同比1.3%✿◈✿；其中Q4营

　　投资策略✿◈✿：储能✿◈✿：国家层面容量补偿电价出台✿◈✿，后续各个省将出台细则和清单✿◈✿，电算协同进一步提振储能需求✿◈✿，美国数据中心储能持续推动✿◈✿，欧洲✿◈✿、中东等项目很多✿◈✿，大储需求旺盛✿◈✿；澳洲户储政策外✿◈✿，英国波兰等均加强户储补贴✿◈✿，户储进入新的一轮增长周期✿◈✿，工商储在欧洲等区域也开始大幅增长✿◈✿，我们预计全球储能装机26年60%以上增长✿◈✿，27-29年复合30-50%增长✿◈✿，继续强推储能✿◈✿，看好户储工商储和大储龙头✿◈✿。锂电&固态✿◈✿：2月电动车销量76.5万辆✿◈✿，同环比-14%/-19%✿◈✿，3-4月新车发布听话 坐下去就不疼了九州酷游平台✿◈✿，订单边际好转✿◈✿，预计4月本土电动车销量同比有望转正✿◈✿，全年维持3%左右的增长✿◈✿，另外出口超预期✿◈✿，有望实现70%+增长✿◈✿，此外单车带电量提升明显✿◈✿，2月同比提升50%+✿◈✿；2月欧洲主流9月电动车销量22万辆✿◈✿，同环比+27%/+6%✿◈✿，相对平稳✿◈✿，预计全年30%增长✿◈✿。排产端✿◈✿，3月环增20%后✿◈✿，4月环增5%✿◈✿，5月预计环比增10%左右✿◈✿，景气持续上行✿◈✿。价格方面✿◈✿，津巴锂矿出口恢复仍需时间✿◈✿，碳酸锂价格高位持续✿◈✿，电池价格传导顺畅✿◈✿，散单价格已调至0.38元/wh✿◈✿，材料中小客户涨价已落地✿◈✿，大客户预计4月逐步落地✿◈✿。当前位置✿◈✿，强推电池和隔膜板块✿◈✿，首推宁德✿◈✿、亿纬锂能等✿◈✿，重点看好恩捷✿◈✿、佛塑✿◈✿、富临✿◈✿、天赐✿◈✿、裕能✿◈✿、科达利✿◈✿、璞泰来✿◈✿、尚太等价格弹性和优质材料龙头标的✿◈✿，同时看好碳酸锂优质龙头赣锋✿◈✿、永兴✿◈✿、中矿等✿◈✿。另外固态方面龙头企业加快量产线招标✿◈✿，继续看好硫化物固态电解质和硫化锂及核心设备优质标的✿◈✿。AIDC&缺电出海✿◈✿：海外算力升级对AIDC要求持续提升✿◈✿，高压✿◈✿、直流✿◈✿、高功率趋势明显✿◈✿，SST有加速趋势✿◈✿，国内相关公司迎来出海新机遇✿◈✿，继续看好有技术和海外渠道优势的龙头✿◈✿，北美缺电是大趋势✿◈✿，继续看好变压器✿◈✿、燃机和SST✿◈✿；机器人✿◈✿：Tesla推出✿◈✿，27年推向市场✿◈✿，2030年依然预期100万台✿◈✿；人形公司产品✿◈✿、订单✿◈✿、资本端等进展提速✿◈✿，26年是量Gen3将于26年4月产过渡期✿◈✿，27年量纲很关键✿◈✿，看好T链核心供应商✿◈✿。工控✿◈✿：工控26年需求进一步复苏✿◈✿，锂电加速向好✿◈✿、风电✿◈✿、机床等向好✿◈✿，同时布局机器人第二增长曲线✿◈✿，全面看好工控龙头✿◈✿。风电✿◈✿：欧洲能源安全下海风景气加速✿◈✿，26年国内海风有望重拾高增长✿◈✿，进入新的景气周期✿◈✿，继续全面看好海风九州酷游平台✿◈✿，26年陆风保持平稳✿◈✿，预计110GW+✿◈✿，风机毛利率逐步修复✿◈✿，推荐海桩✿◈✿、整机✿◈✿、海缆等✿◈✿。光伏✿◈✿：需求来看暂时明显偏弱✿◈✿，银价等大涨推动电池报价明显上涨✿◈✿，组件部分传导压力明显✿◈✿，26年需求首次下滑✿◈✿，太空光伏带来大增量空间可能✿◈✿，砷化镓✿◈✿、P型HJT✿◈✿、太空钙钛矿率先受益✿◈✿，Musk计划太空和地面各建100GW✿◈✿，设备受益✿◈✿、辅材受益✿◈✿。

　　投资建议✿◈✿：宁德时代（动力&储能电池全球龙头✿◈✿、增长确定估值低）✿◈✿、阳光电源（逆变器全球龙头✿◈✿、海外大储集成优质龙头✿◈✿、切入AIDC）✿◈✿、思源电气（电力设备国内出海双龙头✿◈✿、订单和盈利超预期）✿◈✿、科达利（结构件全球龙头超预期增长✿◈✿、谐波为核心潜力大）✿◈✿、亿纬锂能（动力&储能锂电上量盈利向好并走出特色之路✿◈✿、消费类电池稳健）✿◈✿、富临精工（铁锂正极五代率先上量✿◈✿，绑定宁德大幅扩产弹性可期）✿◈✿、佛塑科技（湿法隔膜5um龙头✿◈✿、产能扩张利润弹性可期）✿◈✿、恩捷股份（湿法隔膜龙头✿◈✿、盈利修复有望超预期）✿◈✿、鼎胜新材（铝箔龙头业绩超预期✿◈✿、纳电受益）✿◈✿、湖南裕能（铁锂正极龙头Alpha强✿◈✿、业绩亮眼）✿◈✿、天赐材料（电解液&六氟龙头✿◈✿、六氟涨价弹性大）✿◈✿、璞泰来（负极龙头盈利拐点隔膜涂敷稳增✿◈✿、固态电池设备&材料领先）✿◈✿、赣锋锂业（自有矿比例提升碳酸锂龙头涨价弹性大✿◈✿、电池初具规模）✿◈✿、中矿资源（碳酸锂优质资源有弹性✿◈✿、

　　铯铷等盈利稳健）✿◈✿、盛新锂能（低位积极布局锂资源✿◈✿、碳酸锂涨价弹性大）✿◈✿、比亚迪（电动车销量持续向

　　好且结构升级✿◈✿、储能海外市场拓展顺利）✿◈✿、德业股份（新兴市场开拓先锋✿◈✿、户储爆发工商储蓄势）✿◈✿、东方电气（燃气轮机自主领先供不应求✿◈✿、传统发电稳步增长）✿◈✿、固德威（受益澳和自配率提升户储爆发✿◈✿、工商储和大储蓄势）✿◈✿、尚太科技（负极龙头份额提升超预期✿◈✿、成本优势大盈利能力强）✿◈✿、当升科技（三元正极龙头✿◈✿、固态电解质技术领先）✿◈✿、厦钨新能（钴酸锂需求盈利向好✿◈✿、卡位硫化锂固态潜力大）听话 坐下去就不疼了✿◈✿、中伟新材（三元前聚体龙头✿◈✿、镍锂金属布局可观）✿◈✿、纳科诺尔（干法设备龙头✿◈✿、固态设备全面布局）✿◈✿、锦浪科技（工商储户储龙头增长势头好✿◈✿、一体化配套弹性可期）✿◈✿、艾罗能源（户储工商储大储今年齐上量✿◈✿、盈利弹性可期）✿◈✿、海博思创（国内大储龙头提前卡位优势明显✿◈✿、积极开拓海外储能）✿◈✿、汇川技术（通用自动化弱复苏龙头✿◈✿、Alpha明显✿◈✿、联合动力贡献增量）✿◈✿、三花智控（热管理全球龙头✿◈✿、特斯拉机器人总成空间大）✿◈✿、大金重工（海风出口布局厚积薄发✿◈✿、量利双升超预期）✿◈✿、四方股份（二次设备龙头估值低✿◈✿、SST展）✿◈✿、伊戈尔（变压器出海进入收获期✿◈✿、布局AIDC）✿◈✿、麦格米特（多产品稳健增长✿◈✿、英伟达供应商AIDC潜优势明显并大力拓力大）✿◈✿、金盘科技（干变全球龙头海外全面布局九州酷游平台✿◈✿、AIDC大力布局）✿◈✿、中恒电气（高压直流积累深厚✿◈✿、800V巴拿马电源龙头）✿◈✿、福斯特（胶膜龙头✿◈✿、布局太空封装膜）✿◈✿、钧达股份（光伏电池龙头✿◈✿、入股尚翼布局太空光伏）✿◈✿、明阳智能（风机盈利大拐点✿◈✿、太空光伏想象空间大）✿◈✿、天顺风能（海风单桩国内恢复✿◈✿、海外白名单潜力可期）✿◈✿、浙江荣泰（云母龙头增长确定✿◈✿、丝杠及总成大客户进展迅速）✿◈✿、伟创电气（工业自动化稳步增长✿◈✿、人形机器人进展顺利潜力大）✿◈✿、帝科股份（银浆龙头✿◈✿、银包铜银浆率先量产在即）✿◈✿、上海洗霸（全面布局固态✿◈✿、有研合资硫化锂有望领先）✿◈✿、阿特斯（一体化组件头部企业✿◈✿、深耕海外大储进入收获期）✿◈✿、优优绿能（充电桩模块盈利拐点✿◈✿、AIDC想象空间很大）✿◈✿、聚和材料（银浆龙头✿◈✿、铜浆率先布局）✿◈✿、震裕科技（结构件盈利逐步修复✿◈✿、关节总成拓展到手臂总成空间大）✿◈✿、华友钴业（锂电资源材料一体化布局✿◈✿、钴管控价格和盈利有望超预期）✿◈✿、隆基绿能（BC曲线）✿◈✿、中熔电气（熔断器龙头增长确定✿◈✿、布局高压直流等新品打造第二增长曲线年上量有望率先走出周期✿◈✿、收购精控布局大储第二增长盈利向好✿◈✿、动储锂电上量盈利在即）✿◈✿、宏发股份（传统继电器稳增长✿◈✿、高压直流和PDU持续高增长）✿◈✿、东方电缆（海缆壁垒高格局好✿◈✿，海风项目开始启动）✿◈✿、金风科技（风机毛利率恢复有望超预期✿◈✿、风电运营稳健）✿◈✿、富临精工（高压实铁锂领先且获宁德控股扩产✿◈✿、机器人布局深厚）✿◈✿、新宙邦（电解液&氟化工齐头并进）✿◈✿、天奈科技（碳纳米管龙头✿◈✿、快充&硅碳&固态持续受益）✿◈✿、星源材质（干法和湿法隔膜龙头✿◈✿、LG等海外客户进展顺利）✿◈✿、天合光能（210一体化组件龙头✿◈✿、储能开始进入收获期）✿◈✿、容百科技（高镍正极龙头✿◈✿、海外进展超预期）✿◈✿、北特科技（丝杠头部批量空间大✿◈✿、汽零平稳）✿◈✿、良信股份（断路器优质标的✿◈✿，率先切入海外AIDC供应链潜力大）✿◈✿、雷赛智能（伺服控制器龙头企业✿◈✿、机器人关节批量优势明显）✿◈✿、盛弘股份（受益海外和国内AI资本开支✿◈✿、海外储能新客户拓展）✿◈✿、禾迈股份（微逆去库尾声重回高增长✿◈✿、储能产品开始导入）✿◈✿、斯菱智驱（车后轴承市场稳定增长✿◈✿、打造谐波第二增长曲线）✿◈✿、三星医疗（海外配网和电表需求强劲✿◈✿、国内增长稳健）✿◈✿、隆基绿能（单晶硅片和组件全球龙头✿◈✿、BC技术值得期待）✿◈✿、爱旭股份（ABC电池组件龙头✿◈✿、25年大幅放量）✿◈✿、通威股份（硅料龙头受益供给侧改革✿◈✿、电池和组件有望改善）✿◈✿、科华数据（全面受益国内AI资本开支新周期✿◈✿、数据和数能双星驱动）✿◈✿、晶澳科技（一体化组件龙头✿◈✿、盈利率先恢复）✿◈✿、晶科能源（一体化组件龙头✿◈✿、Topcon明显领先）✿◈✿、上能电气（逆变器地面地位稳固✿◈✿、大储PCS放量在即）✿◈✿、平高电气（特高压交直流龙头✿◈✿、估值低业绩持续超预期）✿◈✿、许继电气（一二次电力设备龙头✿◈✿、柔直弹性可期）✿◈✿、国电南瑞（二次设备龙头✿◈✿、稳健增长可期）✿◈✿、福莱特（光伏玻璃龙头成本优势显著✿◈✿、价格底部有望企稳反弹）✿◈✿、三一重能✿◈✿、华盛锂电✿◈✿、天齐锂业✿◈✿、中国西电✿◈✿、禾望电气✿◈✿、德方纳米✿◈✿、昱能科技✿◈✿、威迈斯✿◈✿、儒

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